蚂蚁集团上市申请获证监会接收 拟出资40亿设消费金融公司

  华夏时报记者冉学东 见习记者 马雪飞 北京报道  8月21日,蚂蚁科技集团有限公司(简称“蚂蚁集团”)申请境外上市的相关审批材料,已经由证监会接收。
蚂蚁集团上市申请获证监会接收 拟出资40亿设消费金融公司

  华夏时报记者冉学东 见习记者 马雪飞 北京报道

  8月21日,蚂蚁科技集团有限公司(简称“蚂蚁集团”)申请境外上市的相关审批材料,已经由证监会接收。

  内容显示,蚂蚁集团申请境外首次公开发行股份包括普通股、优先股等各类股票及股票派生形式。这也是蚂蚁集团宣布A+H两地同步上市消息公布一个月后的最新进展。

蚂蚁集团上市申请获证监会接收 拟出资40亿设消费金融公司

  对此,一位投行相关人士告诉记者:“在接收材料后,还会有受理通知书、反馈或问询、初审、发审会/上市委员会审议、申请注册几个审核步骤。”另据业内人士估计,四季度蚂蚁集团很可能会完成上市。

  与此同时,蚂蚁集团的董事成员也在发生变更。近日,彭蕾、张勇、武卫3人退出蚂蚁科技集团股份有限公司董事,董事新增郝荃、程立、蒋芳、黄益平、胡祖六5人。业内人士对其解释为蚂蚁集团正在推进上市日程。

  IPO进程加速

  就在蚂蚁集团宣布启动上市计划前夕,蚂蚁换掉此前沿用6年之久的“蚂蚁金服”,正式将“浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司”更名为“蚂蚁科技集团股份有限公司”。去掉地域辖制,将金融变身科技,蚂蚁集团也在为上市铺路。

  随后,蚂蚁集团便开启了一系列动作。

  7月20日,蚂蚁集团公开宣称启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划。同时表示“A+H”的上市计划将进一步支持服务业数字化升级做大内需,加强全球合作助力全球可持续发展,以及支持公司加大技术研发和创新。

  8月14日,浙江证监局也披露了蚂蚁集团正在接受上市辅导。中金公司、中信建投将作为辅导机构参与蚂蚁集团A股IPO,这也意味着IPO进入实操阶段。

  随之而来是高管变动,据悉新增董事中,程立、蒋芳系阿里高管,胡祖六、黄益平、郝荃系阿里外部人员。

  从公布辅导到完成辅导,蚂蚁集团仅用了十天时间。而这距离公布启动上市计划也仅过去一个月有余。种种迹象都在显示,蚂蚁集团的上市进程正全力冲刺中。有消息称,最早十月蚂蚁集团将在两地上市。

  作为中国最大的移动支付平台支付宝的母公司,蚂蚁集团也是全球领先的金融科技开放平台,成立于2000年10月,当前注册资本237.79亿元。

  而据彭博社此前报道,蚂蚁集团上市计划目标估值为2250亿美元,上海、香港两地IPO将筹资约300亿美元。若以此计算,此次IPO也将成为年度全球最大规模。报道也称,蚂蚁集团将发行15%股份其中A股科创板10%,香港为5%,共计300亿美元。

  在蚂蚁集团具体股权结构方面,除阿里巴巴持股蚂蚁集团33%的股权外,上市辅导备案文件显示,员工持股平台杭州君瀚股权投资合伙企业持股29.8621%、杭州君澳股权投资合伙企业持股20.6556%。

  从业务来看,蚂蚁集团涉猎广泛。支付、银行、保险、基金、消费信贷、征信、评级、数字化服务等均有涉猎。核心产品支付宝诞生于2004年,数据显示,当前支付宝和数字钱包伙伴共同服务全球约13亿用户。就在今年3月,支付宝也宣布全面升级为数字化生活服务平台,向B端开放。

  拟出资40亿设立消费金融公司

  与IPO冲刺一同引人关注是,近期蚂蚁集团也欲在消费金融领域谋求一块牌照。据悉,蚂蚁集团欲与多家企业共同发起在在重庆设立蚂蚁消费金融有心公司。

  尽管蚂蚁金服对此不予置评,但我们也可以从鱼跃医疗(002223.SZ)发布公告中一探究竟。其内容显示,鱼跃医疗拟与蚂蚁集团、千方科技、国泰世华银行、宁德时代、南洋商业银行、华融资产共同出资80亿元,在重庆设立重庆蚂蚁消费金融有限公司。

  具体来看,蚂蚁集团欲出资40亿元,持股比例为50%。另外股东也包含外资银行、新能源科技公司、交通及物联网公司以及医疗器械公司。而80亿的注册资本规模,如消费金融公司顺利获批,也将一跃晋升至行业第一梯队。

蚂蚁集团上市申请获证监会接收 拟出资40亿设消费金融公司

  在蚂蚁的业务版图中,涉及了支付、保险、信贷、理财、信用评级等等一系列的金融服务场景,这也是培育消费金融业务的天然土壤。国家金融与发展实验室副主任曾刚也曾表示,蚂蚁集团迈出这一步在意料之中,因为蚂蚁集团依托于阿里巴巴的生态体系,有丰富的消费金融场景。

  对于传统银行,最重要且有价值的金融牌照包括:银行、证券、基金、保险、期货、信托和租赁。但对于互联网企业而言除了银行、保险、基金、证券外,消费金融、第三方支付、网络小贷则显的尤为重要。

  在合规面前,多拥有一张金融牌照对于企业而言就是多了一道护身符,为了拥有更多的市场资源,各家金融科技公司们正努力向持牌经营靠近。

  记者也了解到,除了消费金融牌照,蚂蚁金服已经通过参股或控股拥有多个牌照。其中银行、第三方支付、网络小贷、基金销售牌照属于控股形式,保险牌照和证券牌照则为参股形式。如果将消费金融牌照收入囊肿,蚂蚁集团也可以说是填补了金融版图中的重要空缺。

  近两年,花呗、借呗的消费金融市场蓬勃发展快速生长,而在监管合规面前,高杠杆问题首当其冲。早在2018年,出于监管考量蚂蚁集团就将旗下的两家小贷公司注册资本由38亿增资至120亿。如果成功拿下消费金融牌照,蚂蚁集团的消费金融业务在杠杆、展业范围、融资渠道方面也能取得较大突破。

蚂蚁集团上市申请获证监会接收 拟出资40亿设消费金融公司

  通过牌照来扩展业务,也可能是蚂蚁集团布局消费金融的重要一步。毕竟相较于小额贷款公司,消费金融公司合规性更强、杠杆率更高、业务也更广,更加有利于拓展消费信贷业务。而多股东带来的丰富消费场景,也有利于拓展消费金融产品的服务对象和业务类型,业务发展的可持续性更强。

  总体来看,在获客上,有花呗、借呗沉淀的用户基数;在场景上,有支付宝、淘宝、天猫;风控上,有芝麻信用。利用消费金融牌照,蚂蚁集团可以将流量、场景、风控等各环节串联,为集团带来更多业绩。而这也很能给蚂蚁集团的上市估值增添一份砝码。